客户信息操作流程

一、功能介绍

客户信息是记录添加的客户保存的信息，并且是订单中心创建的订单选择客户的数据源
客户信息支持创建，编辑，作废等操作功能

二、功能操作

  • 新增
    点击新增按钮，在弹窗中维护需要创建客户的信息，点击保存或者是提交审批，列表中会自动生成一条数据；
    点击保存，数据的状态为待审批
    点击提交审批，数据的状态为审批中
    注意：
    结算方式选择是现金，那么可以通过批量审批把数据的状态更新为审批完成
    结算方式选择是月结，那么不可以通过批量审批把数据的状态更新为审批完成，需要走完审批流才可以更新
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  • 编辑
    点击编辑按钮，在弹窗中可以修改客户信息，点击保存或者提交审批，列表中会自动更新数据的状态
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  • 查看
    点击查看按钮，在弹窗中查看客户信息，且不能修改字段
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  • 停用/启用
    点击停用按钮，那么客户信息的是否停用会更新为停用,状态也更新为终止，订单中就不能选择这个客户；
    如果需要把停用的客户启用，那么需要点击启用按钮，再次批量审批完成才可以使用
    停用
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    启用
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  • 日志
    点击日志按钮，可以在弹窗中展示单据的更新记录
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  • 导出
    点击导出按钮，列表的数据就会导出在文件中
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  • 批量审批
    点击批量审批按钮，会把未进入审批流的单据审批通过，并且会更新审批状态为审批完成
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